Nicht alle Solisten,
nicht jeder erste Geige, aber im Zusammenspiel überragend.
Hier stellen wir Ihnen einige unserer teils langjährigen Favoriten vor, die in der Lage waren, ihren Vergleichsmaßstab dauerhaft zu übertreffen.
Wir pflegen zu den Vermögensverwaltern einen sehr engen Austausch und kennen die handelnden Personen persönlich.
Dr. Jan Ehrhardt
Dr. Jan Ehrhardt
Das familiengeführte Haus Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG zeigt mit diesem Konzept die erfolgreiche Übergabe von Verantwortung an die nächste Generation. Dr. Jan Ehrhardt führt die Strategie nach einem Absolute-Return-Ansatz, der Verluste weitestgehend vermeiden soll.
Die Gewichtung der Anlageklassen (Aktien maximal 50%, Anleihen, Kasse) erfolgt flexibel und dynamisch je nach Marktgegebenheit. Die Auswahl der Titel sowie der Regionen- und Branchengewichtung nimmt Dr. Jan Ehrhardt ohne Orientierung an eine Benchmark vor, was den Marktgleichlauf zusätzlich reduziert. Dies mindert Schwankungen und beugt Zinsänderungsrisiken vor.
Währungen werden je nach Marktlage abgesichert, so dass hierin auch eine Ertragsquelle liegen kann.
Der Fokus liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien und ausgewählten Anleihen mit flexibler Laufzeitsteuerung.
Dr. Jan Ehrhardt konnte mit 5,2% den Vergleichsindex verlässlich schlagen.
Dennoch waren die Risiken mit einem maximalen Verlust von 12,5% nicht höher
als die Rücksetzer im Vergleichsindex.
Thomas Romig
Thomas Romig
Ein konservativer Ansatz mit Dynamik: Das Team um Thomas Romig streut im Assenagon Multi Asset Conservative weltweit das Vermögen der Anleger auf Aktien, Anleihen, Absolute-Return-Strategien und Rohstoffe. Dabei finden 40-50 aussichtsreiche Investmentthemen ihren Weg in das Portfolio – von US-Aktien bis hin zu Nischen- und Spezialthemen: Bestmögliche Diversifikation bedeutet dabei, nicht nur in Aktien und Anleihen, Sektoren oder Ländern zu denken. Das Team denkt in Themen. Die Aktienquote der Strategie wird flexibel zwischen meist 10 und 40% gesteuert. Die überdurchschnittliche Entwicklung des modernen und flexiblen Multi-Asset-Ansatzes wird durch sinnvolle Absicherungen in Korrekturen und – weitaus wichtiger – durch einen schnellen, chancen-orientierten Wiedereinstieg erreicht. Kurz: Krisenschutz und trotzdem Rendite.
Der Ansatz des Teams ist gekennzeichnet durch aktive Top-down-Steuerung – laufende Marktbeobachtung und Risikomanagement – und Bottom-up-Portfoliokonstruktion – Selektion attraktiver Themen aus einem sehr breiten Anlageuniversum. Assenagon verfügt über 21 Jahre Multi-Asset-Kompetenz und verwaltet ein Vermögen von 83 Mrd. EUR.
Peter E. Huber
Peter E. Huber
Das Huber Portfolio ist geprägt durch die langfristig bewährte Anlagephilosophie von Peter E. Huber, der über mehr als 50 Jahre Börsenerfahrung verfügt, davon 30 Jahre als aktiver Fondsmanager. Peter E. Huber gehört zu den „Altmeistern“ der deutschen Fondsbranche und betreut seit Anfang der 1980er Jahre erfolgreich Anlagegelder, wofür er vielfach ausgezeichnet wurde, unter anderem als „Fondspersönlichkeit 2018. Peter E. Huber kann beim Management des Huber Portfolio SICAV auf die jahrzehntelange Investmenterfahrung sowie die eigenständige Kapitalmarktforschung der Taunus Trust GmbH zurückgreifen, eines 2013 gegründeten und von den Inhabern geführten unabhängigen Vermögensverwalters in Bad Homburg.
Sein Ziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs für risikobewusste Anleger zu erzielen. Im Rahmen einer antizyklischen und prognosefreien Anlagestrategie investiert der Fonds zu 60 bis 70% in niedrig bewertete Substanzwerte, 5-10% in physischem Gold und Silber, sowie Anteilen an kurzlaufenden Anleihen guter Bonität und Cash. Peter E. Huber hat es seit der Auflage im Mai 2020 geschafft, die sehr anspruchsvolle Benchmark zu schlagen und die Nerven der Anleger durch deutlich geringere Rücksetzer zu schonen. So schloss er das Jahr 2022 mit einem Plus von 4,1% ab, während die Benchmark 10,6% verlor.
